Audit et accompagnement patrimonial

Gérer son patrimoine personnel et professionnel

Atoutgest : un accompagnement complet pour votre gestion patrimoniale

Atoutgest vous aide à mieux gérer votre patrimoine personnel et professionnel.
Je vous propose une approche sur-mesure, avec un audit patrimonial complet et un accompagnement adapté à vos objectifs.

Une méthode : l'approche patrimoniale globale

L’audit patrimonial repose sur une vision globale de votre situation. J’étudie les aspects suivants :

Cette méthode permet de comprendre les liens entre vos choix de vie et leurs conséquences patrimoniales.

Pourquoi réaliser un audit patrimonial ?

L’Audit patrimonial permet de faire le point sur l’ensemble de votre situation personnelle et professionnelle.
Vous aurez grâce à celui-ci un état complet et détaillé de votre situation patrimoniale :

vos biens financiers, immobiliers, mobiliers
vos droits et devoirs en lien avec votre situation patrimoniale personnelle (mariage, famille recomposée, …), professionnelle (votre retraite, votre statut professionnel, votre prévoyance …)

Un bilan de vos points forts et faibles permet de poser des bases solides pour vos décisions futures.

Pour aller plus loin : le diagnostic patrimonial

Pour aller plus loin, je propose également le diagnostic patrimonial qui regroupe un audit patrimonial complété par une proposition de réponses et de solutions vous permettant de sécuriser, de développer les points qui présentent un atout pour vous.

Nous déterminons ensemble vos objectifs personnels, et professionnels et les classons par ordre de préférence pour vous.

Un accompagnement à votre rythme

Je vous accompagne de A à Z, selon vos besoins : ponctuellement ou sur le long terme.
Contactez Atoutgest pour en savoir plus ou planifier un premier rendez-vous.